
Des tarifs sans surprise
Un abonnement mensuel unique, sans frais cachés
L’accès à notre service de planification financière s’effectue via un abonnement mensuel de 250 €. Ce tarif comprend toutes les consultations, l’analyse personnalisée de votre situation et l’accès à notre plateforme sécurisée. Vous pouvez résilier à tout moment sans pénalité.
Rencontrez notre équipe
Des professionnels certifiés, engagés et disponibles à vos côtés

Élise Bernard
Conseillère financière
Domaines
Élise accompagne chaque client avec rigueur et empathie, en adaptant ses conseils à la situation de chacun.
Certification AMF
Label reconnu en France
Conférences sectorielles
Interventions annuelles

Pierre Dubois
Conseiller principal
Domaines
Pierre se distingue par sa capacité à simplifier l’organisation financière pour ses clients.
Formation continue
Mises à jour régulières
Référent régional
Responsable de secteur

Nathalie Lefèvre
Conseillère clientèle
Domaines
Nathalie valorise la relation humaine, pour un accompagnement fondé sur la confiance.
Formation éthique
Respect des normes
Trophée client
Excellence du service

Lucas Giraud
Conseiller junior
Domaines
Lucas apporte un regard neuf et se concentre sur la clarté des analyses transmises.
Intégration équipe
Adaptation rapide
Projet innovant
Déploiement digital
Comment fonctionne l’abonnement ?
Découvrez les différentes étapes pour bénéficier d’un accompagnement financier personnalisé, depuis la première prise de contact jusqu’au suivi continu de votre dossier.
Prise de contact initiale
Vous nous contactez via le formulaire ou par téléphone pour exprimer vos besoins.
Lors de la première prise de contact, nous recueillons vos attentes et vos priorités. Un conseiller analyse votre situation de manière confidentielle, sans engagement de votre part. Cette étape permet de clarifier le déroulement du service, le tarif mensuel de 250 € et les modalités de résiliation. Aucune donnée n’est transmise sans votre accord. Si vous souhaitez avancer, un rendez-vous est fixé pour détailler vos objectifs et présenter la plateforme sécurisée. Le conseiller répond à toutes vos questions pour garantir la transparence dès le début.
Rendez-vous de diagnostic
Un rendez-vous personnalisé pour analyser votre situation financière.
Ce rendez-vous se déroule en présentiel ou à distance, selon votre préférence. Le conseiller recueille les informations nécessaires pour comprendre vos besoins, vos contraintes et vos projets. Il explique la méthodologie d’accompagnement, les outils utilisés, la gestion confidentielle des données et le détail du forfait mensuel. L’objectif est d’établir un diagnostic précis et de définir ensemble la fréquence des échanges futurs. Vous pouvez poser toutes vos questions sans pression.
Élaboration du plan personnalisé
Votre conseiller propose un plan adapté à votre situation et à vos objectifs.
Après le diagnostic, un plan d’action est élaboré sur mesure, prenant en compte l’évolution possible de votre situation. Ce plan est présenté de façon claire, et vous décidez librement des adaptations à y apporter. Le tarif de 250 € par mois comprend la mise en place, les ajustements futurs et l’accès à la plateforme. Tout est transparent et vous gardez la maîtrise de chaque décision prise.
Suivi mensuel et ajustements
Un accompagnement continu avec des points réguliers pour adapter le plan.
Votre conseiller reste disponible pour répondre à vos questions et ajuster le plan selon vos priorités. Chaque mois, un point est organisé pour faire le bilan et anticiper les éventuels changements de votre situation. Le tarif mensuel reste fixe et couvre tous les échanges, sans frais supplémentaires. La résiliation peut intervenir à tout moment, sans pénalité ni procédure complexe. Vous avancez à votre rythme, en toute confiance.
Nos formules d’abonnement
Choisissez la simplicité d’un tarif unique, sans frais annexes et sans engagement de durée.
Abonnement Essentiel
Abonnement Sérénité
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Comparatif de nos abonnements
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